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量子通信概念股龙头股：天通一号01星成功发射！中国卫星5只龙头股起飞6日零时22分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功将天通一号01星发射升空，这是我国卫星移动通信系统首发星。

天通一号卫星移动通信系统，是我国自主研制建设的卫星移动通信系统，也是我国空间信息基础设施的重要组成部分。系统由空间段、地面段和用户终端组成，空间段计划由多颗地球同步轨道移动通信卫星组成。

这次发射的天通一号01星，系中国卫通集团有限公司所属，由中国航天科技（35.84 -1.48%）集团所属中国空间技术研究院为主研制，地面业务由中国电信集团公司负责运营。

将与地面移动通信系统共同构成移动通信网络，为中国及周边、中东、非洲等相关地区，以及太平洋（6.08 -0.16%）、印度洋大部分海域的用户提供全天候、全天时、稳定可靠移动通信服务，支持话音、短信息和数据业务。

长征三号乙运载火箭由中国航天科技集团所属中国运载火箭技术研究院研制。这次发射是长征系列运载火箭的第232次飞行，也是长征三号乙运载火箭的第36次发射。

相关投资标的

中国卫星：航天科技集团公司下属重点企业

公司作为航天科技集团公司下属重点企业，拥有航天核心技术积累和大量的 高科技人才储备。公司研究开发力量雄厚，拥有“小卫星及其应用国家工程研究 中心”和“天地一体化信息技术”国家重点实验室，下属多家子公司为高新技术 企业;

重要子公司均设立拥有各自独立的研发部门，拥有完备的研发组织和实验、 检测、研发设施，能够完成关键系统、核心零部件及关键技术的开发。

北斗星通（32.14 -1.38%）：立足于导航定位技术的开发与应用

公司主营业务立足于导航定位技术的开发与应用，致力于为客户提供全面的导航定位产品、解决方案及服务，主 营业务有导航定位产品、基于位置的系统应用、基于位置的运营服务。

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四创电子（76.66 -1.65%）：雷达电子装备龙头，军队信息化核心标的

研究机构：中银国际证券 分析师：杨绍辉 撰写日期：2016-04-26

公司是我国最 为主要的雷达电子研究所——电子科技集团38研究所（华东电子工程研究所）控股上市公司，是我国军民用雷达的主要科研生产单位之一，公司业绩进入高速增长期，体外资产优质。我们对其给予买入的首次评级，目标价格106.80元。

支撑评级的要点

电子科技集团第38研究所旗下唯一上市平台：四创电子隶属于中国电子科技集团第38研究所，38研究所是我国从事军事电子、信息产业等综合电子信息技术研制、生产、集成的国家一类研究所之一，是中国电子科技集团的核心研究所，是国内军事雷达电子的主要供应商。

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业绩保持稳定增长：2015年度实现营业收入24.98亿元、同比增长48.30%，归属上市公司股东的净利润1.15亿元，同比增长43.83%。随着中国人民解放军作战思想和作战方式向信息化、精确化方向发展，未来数年内公司业绩可以保持高速增长。

博微长安电子有限公司完成注入：38研究所全资子公司博微长安电子有限公司通过重大资产重组的形式注入上市公司，博微长安电子有限公司是国内领先的地面、近程、低空雷达和保障装备制造商，是二级保密单位、核心军品资产。

后续院所资产注入预期强烈：电子科技集团表示要加快军工资产证券化进程，在这个大背景下，38研究所资产证券化率较低，而且已经开始核心资产证券化的进程，相关预期较为强烈。

评级面临的主要风险

相关院所改制进度可能不及预期。

估值

公司发展战略清晰，体外资产十分优质，未来3年预计将保持20%以上的收入增长。我们预测公司2016~2018年每股收益分别为1.78元、2.39元、3.19元。目前市值104亿元，备考市值122亿元。综合市场对于所处行业的风险偏好和公司成长性，我们给予公司2016年业绩60倍估值水平，目标价格106.80元，推荐买入评级。

超图软件（21.56 -1.73%）：业绩已然爆发，技术护航成长

研究机构：长江证券（10.49 +1.06%） 分析师：马先文，王懿超 撰写日期：2016-07-15

报告要点

事件描述

公司于7月14日发布半年度业绩预告：预计2016年上半年实现净利润1040万元-1150万元，较上年同期增长172.96%-201.83%;其中非经常性损益约267万元至287万元，去年同期为242.14万元。

事件评论

不动产登记市场爆发，带来业绩高速增长。不动产登记市场规模预计在200-300亿，2018年以前基本完成，公司通过卡位顶层，战略外延，已成为不动产登记绝对龙头。年初以来，超图不动产登记相关中标项目累计中标金额达到1.2亿元，分别在广东、广西、江西河北等24个省份中标。

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国图不动产登记相关中标项目今年以来中标金额达到达到7586万元，中标省份主要为江苏，其次为黑龙江，在辽宁、黑龙江等七个省份;南康科技助力上海颁发第一本不动产登记证书、同时在台州等地发力。不动产登记市场已然爆发，伴随不动产登记推进，公司业绩逻辑将持续得到验证。

国产替代空间广阔，GIS大数据运营独具优势。公司通过第一轮技术追赶在关键技术层面直逼国际巨头ESRI，新一轮技术突破则在倾斜摄影二三维一体化、云计算、高性能计算等领域全面发力。

公司在多个方面技术实力已超过国际竞争对手，加之新的GIS平台从硬件、操作系统、数据库等层面全部支持彻底的国产化，在我国信息化程度偏低且隐患重重的国防军工、不动产登记、气象等GIS应用领域存在广阔的替代空间。

同时，公司已在GIS大数据方面迈出重要步骤。随着公司平台影响力的不断提升和接入平台数据的持续增加，公司有望采用和政府单位合作，自己获取数据等方式，充分挖掘GIS数据的巨大价值，完善大数据产业链，基于GIS的智慧城市、大数据业务值得期待。

业绩持续爆发，维持“买入”评级。公司技术实力雄厚，GIS平台完善，享受不动产登记市场爆发，同时在国产替代、GIS大数据领域具备广阔市场空间。预计2016-2018年EPS分别为0.30元、0.47元、0.61元，维持“买入”评级。

北方导航（15.33 -1.86%）：以“导航控制和弹药信息化技术”为主营业务

公司以“导航控制和弹药信息化技术”为主营业务，主要涵盖制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等高新技术产品研发及生产，同时逐步构建以罐式集装箱及专用车为支柱的研发、产业化基地。

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