禾盛新材张伟(禾盛新材)

俩“神车”20日摘牌 “中国中车”复牌时间待定

昨日晚间，中国南车(601766,股吧)（601766）、中国北车(601299,股吧)（601299）同时就合并事宜发布公告称，上交所将于5月20日对中国北车A股股票予以摘牌，中国北车股票终止上市，另外，香港联交所已批准撤回中国北车H股股票在香港联交所的上市地位，自5月20日下午四时整起生效。

公告显示，本次合并的换股实施股权登记日为2015年5月20日，每1股中国北车A股股票可换取1.10股中国南车A股股票。中国北车A股股票终止上市后，中国北车A股股东在中国北车A股股票终止上市前尚未领取的现金红利拟继续委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。自交割日起，中国南车和中国北车的全部资产（包括其直接投资之全部公司的股权）、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利和义务将由合并后新公司享有和承担。

根据参考价并结合前述换股比例，中国南车的A股股票换股价格和H股股票换股价格分别确定为5.63元/股和7.32港元/股，中国北车的A股股票换股价格和H股股票换股价格分别确定为6.19元/股和8.05港元/股。截至目前，中国南车、中国北车停牌价分别为29.45元/股和29.98元/股。

中国南车将履行工商变更登记手续并申请股票简称变更，具体上市时间及复牌时间将由中国南车另行公告。根据此前公告，合并的换股完成后中国南车将以“中国中车”股票简称复牌。

《投资快报》记者观察到，今年的股市上，以创业板为首的中小盘成长股无疑是最火的，不过，权重蓝筹股并非没有市场。今年以来，南北车、中电投的合并，点燃了市场对央企整合重组的巨大期待。“中国神车”的榜样力量让相关个股成为了市场中最受投资者关注的热门股，以今年创出的最高价计算，中国南车和中国北车在2015年的涨幅分别高达519%和496%。

市场分析人士指出，对于投资者来说，中国南车和中国北车等央企的合并，只是央企整合盛宴的头盘菜，有多位投资者都对可能出现的更多央企整合表示乐观。随着一带一路“走出去”的战略，央企在国际竞争中需要联手，因此，本轮央企整合的核心逻辑之一就是：输出型、外向型、关键战略性领域的央企，通过合并实现强强联合。

军工军工！广船国际正式更名为“中船防务”

昨日晚间，广船国际 （600685）发布公告称，公司简称将于5月25日起变更为“中船防务”，公司证券代码不变。

公告显示，3月18 日广船国际董事会通过了《关于变更本公司名称的议案》，近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司中文名称正式变更为“中船海洋与防务装备股份有限公司”，同时英文名称正式变更为“CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED”。

据了解，改名“中船防务”这只是广船在向军工产业加码过程中的一个小环节。日前，广船国际就表示，在现有业务基础上将进一步提升军船和海洋工程装备建造能力。按照产能布局计划，其大型船舶和特品建造将转移龙穴造船，灵便型液货船产能转移至扬州科进船业。因整体搬迁，广船国际在芳村、文冲及黄埔长洲岛基地的造船业务亦将进行迁移。耗资近55亿元的黄埔文冲100%股权资产及扬州科进船业造船资产已进入广船国际，16亿元配套资金募集事项接近完成，而黄埔文冲以导弹护卫舰、海警船、石油轮等军船、公务船及海洋装备为主，广船国际转型发力军工产业的意图明显。市场分析人士指出，实际上，广船集团的产能布局计划正是中船集团军工资产证券化的重要组成部分。

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禾盛新材(002290,股吧)定增29亿 中科创“火速上位”成老大

昨日晚间，禾盛新材 （002290）披露了非公开发行预案，称公司拟以11.97元/股的价格，向中科创资产、正能量资产、袁永刚、蒋元生、隆华汇合计发行不超过2.42亿股股份，拟募集资金总额不超过29亿元投资四个项目。

值得一提的是，5月8日，中科创资产与赵东明、章文华、蒋学元签订《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司股份转让协议书》，以20元的高价受让赵东明、章文华、蒋学元三人持有的禾盛新材股份2712万股。此次股权转让完成后，中科创资产成为禾盛新材股东，持有公司2712万股，占公司股份总数的12.87%。

本次非公开发行完成后，中科创资产将持有公司31.81%的股权，将成为公司的控股股东。鉴于张伟持有中科创资产100%股权，因此本次非公开发行后，公司的实际控制人将变更为张伟，公司控制权将发生变化。中科创资产成立于2015年4月3日，由于成立时间较短，除拟受让禾盛新材股权外尚未开展其他业务，亦暂无财务报表。

募投项目方面，公司拟投资4亿元募资资金建设基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目；拟投资15亿元用于建设商业保理建设项目 ；拟投资5亿元用于融资租赁建设项目；拟投资5亿元投建年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目。

公告称，互联网供应链金融管理信息平台建设项目直接产生的收益难以规模化及准确衡量，但为公司开展供应链金融业务的各个子公司提供核心支持和数据服务，亦为公司未来申请包括非金融机构第三方支付在内的金融牌照奠定业务设施基础。商业保理建设项目投项目建设筹备期为1年，项目实施完成后预计第一年实现净利润1.36亿元，第二年实现净利润2.07亿元，第三年后每年实现净利润2.79亿元。融资租赁建设项目实施完成后预计第一年实现净利润0.2亿元，第二年实现净利润0.48亿元，第三年后每年实现净利润0.93亿元。数字印刷PCM项目达产后每年生产数字印刷PCM10万吨，预计达产正常年可实现新增销售收入9.2亿元，年税后净利润7090万元。

公司表示，公司本次非公开发行募集资金投资项目“基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目”以及“商业保理建设项目”、“融资租赁建设项目”是公司积极谋求向供应链金融管理领域进行业务转型的重要切入口。公司本次本次非公开发行募投项目的业务定位侧重于开展家用电器、电子产品行业的供应链金融管理，而这正契合了本次发行前后新老控股股东的背景与优势，可以整合各方的优势资源，形成合力，实现业务的协同效应。

《投资快报》记者观察到，中科创素有资本市场“野蛮人”之称，中科创2004年成立，总部位于深圳，注册资金2.11亿元，净资产10.3亿元；旗下有私人银行管理中心、家族办公室、互联网金融与财富管理、产业基金、小额贷款等业务，累计管理资产超过286亿元。资料显示，中科创由张伟、王平、深圳市中科宏易创业投资合伙企业(有限合伙)分别持股82%、6%、12%。另据深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单，张伟系中科创董事长、总经理。2014年曾为获得新黄浦(600638,股吧)的控制权并谋求“入阁”与原控股股东新华闻投资曾进行了多番较量。

金丰投资：绿地集团将认购并控股港股润东汽车

昨日晚间，A股上市公司金丰投资(600606,股吧)（600606）和港股上市公司润东汽车（01365.HK）同时公告，绿地集团一家境外全资附属公司与润东汽车及其控股股东订立认购协议。润东汽车拟向绿地集团发行共计5.36亿股普通股及可换股优先股，认购价为每股2.89港元，总认购价为15.50亿港元。完成此次认购后，绿地集团将持有润东汽车30%的投票权，成为润东汽车的控股股东。

公告显示，润东汽车将更名为 “中国绿地润东汽车集团有限公司”。本次认购完成日期后三年期间，润东汽车将成为绿地旗下集团公司经营汽车经销业务及提供汽车相关售后与增值服务的唯一上市公司。这意味着绿地集团汽车产业首次拥有了香港上市平台，同时也意味着润东汽车借助绿地集团的综合优势将迎来全新飞跃发展，有望快速成为规模千亿的国内领先豪华汽车品牌综合服务商。

《投资快报》记者关注到，绿地集团借壳金丰投资整体上市已于2015年4月23日获得中国证监会有条件通过，其汽车业务也包含在绿地集团A股整体上市的资产中。此前公告显示，绿地集团的汽车业务板块由绿地汽车服务（集团）有限公司（简称“绿地汽车”） 和上海云峰集团汽车产业发展有限公司（简称“云峰汽车”）双线独立管控，2011年至2013年，绿地集团汽车销售量分别为3.0万辆、3.3万辆及3.6万辆，汽车销量年复合增长率为 9.54%，汽车销售收入年复合增长率为 62.04%。

港交所资料显示，润东汽车是国内华东沿海地区最大的豪华汽车经销集团之一。截至去年年底，公司所拥有的品牌组合包括2个超豪华品牌马莎拉蒂及法拉利，7个豪华品牌及14个中高端品牌，经营65家门店。2014年公司经营收入为154.69亿元，实现毛利14.39亿元，归属股东的净利润为3.05亿元。

金丰投资公告表示，本次交易后，绿地集团联属集团公司可能与润东汽车集团业务相关的领域有合作机会，如扩展邻近地区快速汽车维修维护服务中心及电动汽车的充电设施网络等，将使双方产生行业协同效益。

《投资快报》发自广州

（责任编辑：HN054）