常青股份重组603768(常青股份)

合肥常青机械股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 主承销商：东方花旗证券有限公司 重要提示 合肥常青机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“常青股份”）首次公开 发行不超过 5,100 万股人民币普通股 A 股（以下简称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 202 号文核准。本次发行的主承销商为 东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“主承销商”）。发行人的股票 简称为“常青股份”，股票代码为“603768”。 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持 有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人 所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因 素，协商确定本次股票发行价格为 16.32 元/股，发行数量为 5,100 万股，全部 为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,060 万股，占本次发行数量的 60%； 网上初始发行数量为 2,040 万股，占本次发行数量的 40%；回拨机制启动后， 网下最终发行数量为 510 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 4,590 万股，占本次发行数量的 90%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 3 月 16 日（T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计 主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网 上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：45,772,477 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：747,006,824.64 3、网上投资者放弃认购数量（股）：127,523 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,081,175.36 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,090,474 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：83,076,535.68 3、网下投资者放弃认购数量（股）：9,526 4、网下投资者放弃认购金额（元）：155,464.32 网下投资者获得初步配售未缴款或部分缴款的名单如下： 放弃认 序 获配数 应缴款金 实际缴款 投资者 配售对象 购股数 号 量（股） 额（元） 金额（元） （股） 广州国资发 广州国资发展 1 展控股有限 522 8,519.04 0 522 控股有限公司 公司 国华人寿保 国华人寿保险 44,325.1 2 险股份有限 股份有限公司 2716 0 2716 2 公司 —自有资金 3 陈在演 陈在演 522 8,519.04 0 522 湖南华升集 湖南华升集团 4 522 8,519.04 8159.04 23 团公司 公司 永瑞财富稳泰 北京永瑞财 多策略 6 号专 5 522 8,519.04 0 522 富投资管理 项私募投资基 有限公司 金 上海呈瑞投资 管理有限公司 6 上海呈瑞投 －呈瑞投资延 522 8,519.04 0 522 资管理有限 胡索二期专项 公司 私募投资基金 上海呈瑞投资 管理有限公司 7 上海呈瑞投 －呈瑞投资延 522 8,519.04 0 522 资管理有限 胡索一期专项 公司 私募投资基金 8 钟广能 钟广能 522 8,519.04 0 522 9 张烨 张烨 522 8,519.04 0 522 10 王丽萍 王丽萍 522 8,519.04 0 522 11 吴玉芳 吴玉芳 522 8,519.04 0 522 12 高彤 高彤 522 8,519.04 0 522 13 周元博 周元博 522 8,519.04 8519.01 1 14 陶新宝 陶新宝 522 8,519.04 0 522 15 窦啟玲 窦啟玲 522 8,519.04 0 522 16 史正富 史正富 522 8,519.04 0 522 总计 9,526 二、主承销商包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的 数量为 137,049 股，包销金额为 2,236,639.68 元，主承销商包销比例为 0.27%。 2017 年 3 月 20 日（T+4 日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资 金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中 国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 三、主承销商联系方式 网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商 联系。具体联系方式如下： 联系电话：021－23153805 联系人：股权资本市场部 发行人：合肥常青机械股份有限公司 主承销商：东方花旗证券有限公司 2017 年 3 月 20 日