银星能源股票行情000862(000862银星能源股吧)

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-006 宁夏银星能源股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次非 公开发行新增股份 166,993,598 股，发行价格为 7.03 元/股，新 增股份上市时间 2017 年 1 月 18 日。 2.本次非公开发行股票限售期为 12 个月，预计上市流通时 间为 2017 年 1 月 18 日。 3.根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司新增股份上 市首日 2017 年 1 月 18 日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 一、公司基本情况 公司名称：宁夏银星能源股份有限公司 注册地址：宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号 办公地址:宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号 发行前注册资本：541,632,994 股 法定代表人：许峰 1 所属行业：电力、热力生产和供应业 主营业务：风力发电及其相关产业的运营管理；风力发电、 太阳能发电设备及其新能源产品附件的设计、制造、销售、安装、 检修服务；机械加工；其它机电产品的设计、制造、销售、服务、 成套；进出口业务；管理咨询、保洁服务。 上市地点：深圳证券交易所 董事会秘书：李正科 联系方式：0951-2051879 二、本次新增股份的发行情况 1.发行类型：非公开发行人民币普通股 A 股，每股面值人民 币 1.00 元。 2.本次非公开发行履行的相关程序和发行过程 （1）本次发行履行的相关程序 2015 年 8 月 17 日，公司第六届董事会第七次临时会议审议 通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关 于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发 行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行有关的议案。 2015 年 12 月 31 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会， 审议通过了公司本次非公开发行股票相关议案。 2016 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第十三次临时会议审 议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关 2 于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于调整非公开发 行股票预案的议案》等与本次非公开发行有关的议案。 2016 年 5 月 27 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于调整非公 开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行有关的议案。 公司本次非公开发行于 2016 年 8 月 31 日获得中国证监会发 行审核委员会审核通过。2016 年 12 月 19 日，公司收到中国证 监会核发的《关于核准宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2016] 2955 号），核准公司非公开发行 不超过 197,305,000 股 A 股股票。 （2）本次发行履行的发行过程 本次非公开发行按照《宁夏银星能源股份有限公司非公开发 行股票认购邀请书》规定的程序和规则，依据《上市公司证券发 行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证 监会关于非公开发行股票的其他规定，发行人与中信建投根据簿 记建档等情况，按照价格优先、金额优先的原则确定认购获配对 象及获配股数。公司控股股东未参与本次非公开发行认购。 2016 年 12 月 26 日上午 9:00-12:00，在北京市天元律师事 务所的全程见证下，主承销商和发行人共收到 13 家投资者的《宁 夏银星能源股份有限公司非公开发行股票申购报价单》及其附 件。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据， 3 确定本次发行价格为 7.03 元/股。按照价格优先、金额优先的原 则，第一创业证券股份有限公司、民生通惠资产管理有限公司、 九泰基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、深圳市瑞丰林 投资管理中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司和华泰柏瑞 基金管理有限公司获得足额配售，东海基金管理有限责任公司获 配剩余股份。 3.发行时间：2016 年 12 月 26 日。 4.发行方式：向特定对象非公开发行。 5.发行数量： 166,993,598 股。 本次发行数量低于发行人董事会、股东大会审议通过并经中 国证监会核准的发行数量上限 197,305,000 股。 6.发行价格：7.03 元/股。 本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十三次临时 会议决议公告日（即 2016 年 4 月 27 日），发行价格不低于定价 基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易 总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 5.95 元/股。 发行人与保荐机构（主承销商）根据本次发行的申购情况， 对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价 格优先和金额优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为 7.03 元/股。本次发行价格高于本次发行底价。 4 本次申购报价日为 2016 年 12 月 26 日，确认发行价格为 7.03 元/股，相对于 2016 年 12 月 23 日（申购报价日前一日）收盘价 8.47 元/股的折扣率为 83.00%，相对于 2016 年 12 月 23 日（申 购报价日前一日）前 20 个交易日均价 8.50 元/股的折扣率为 82.71%，相当于发行底价 5.95 元/股的 118.15%。 7.募集资金总额：1,173,964,993.94 元。 8.发行给用总额及明细构成: 项目 金额 承销、保荐费 8,804,700.00 律师费 731,400.00 审计验资费 150,000.00 合计 9,686,100.00 9.募集资金净额：1,164,278,893.94 元。 10.会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况： 经信永中和会计师“XYZH/2016YCA20135”《验资报告》验 证，截至 2016 年 12 月 29 日，全体认购投资者已将申购资金合 计 1,173,964,993.94 元足额划入保荐机构（主承销商）中信建 投证券指定的收款银行账户。 2016 年 12 月 30 日，信永中和会计师对本次发行新增注册 资本进行了审验，并出具了“XYZH/2016YCA20136”《验资报告》， 验 证 截 至 2016 年 12 月 30 日 ， 发 行 人 募 集 资 金 总 额 为 1,173,964,993.94 元，扣除与发行有关的费用 9,686,100.00 元， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 1,164,278,893.94 元 ， 其 中 股 本 166,993,598.00 元，资本公积 997,285,295.94 元。 5 11.募集资金专用账户设立和三方监管协议签署的情况： 本次非公开发行股票的募集资金总额为 1,173,964,993.94 元，扣除发行费用后的募集资金将投资于银星一井矿产压覆区 30MWp 光伏电站项目、中宁长山头 99MW 风电项目、吴忠太阳山 50MW 风电场项目和补充流动资金。 公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循《募集 资金管理制度》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募 集资金使用计划确保专款专用。公司将在募集资金到位后一个月 内与保荐机构、开户银行另行签订募集资金三方监管协议，共同 监督募集资金的使用情况。 12.新增股份登记托管情况： 本次发行新增股份已于 2017 年 1 月 10 日在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新 增股份的性质为有限售条件股份，上市时间为 2017 年 1 月 18 日。 13. 发行对象认购股份情况： （1）本次发行对象的申购报价及获配情况 本次非公开发行按照《宁夏银星能源股份有限公司非公开发 行股票认购邀请书》规定的程序和规则，依据《上市公司证券发 行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证 监会关于非公开发行股票的其他规定，发行人与中信建投根据簿 记建档等情况，按照价格优先、金额优先的原则确定认购获配对 象及获配股数。公司控股股东未参与本次非公开发行认购。 6 2016 年 12 月 26 日上午 9:00-12:00，在北京市天元律师事 务所的全程见证下，主承销商和发行人共收到 13 家投资者的《宁 夏银星能源股份有限公司非公开发行股票申购报价单》及其附 件。经主承销商与律师的共同核查，除九泰基金管理有限公司、 信诚基金管理有限公司、东海基金管理有限公司、诺安基金管理 有限公司、东吴基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和华 泰柏瑞基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，无需缴纳保 证金，其余投资者均按约定及时足额缴纳了申购保证金。具体申 购报价情况如下： 发行对 申购价格 申购金额 序号 发行对象 关联关系 锁定期（月） 获配股数（股） 获配金额（元） 象类别 （元/股） （万元） 一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况 7.03 15,000.00 1 第一创业证券股份有限公司 证券 无 12 21,337,126 149,999,995.78 6.03 30,000.00 7.05 12,000.00 2 民生通惠资产管理有限公司 保险 无 12 6.56 15,000.00 17,069,701 119,999,998.03 6.08 20,000.00 3 东海证券股份有限公司 证券 无 12 5.98 12,000.00 0 0 7.06 14,030.00 4 九泰基金管理有限公司 基金 无 12 6.44 14,500.00 19,957,325 140,299,994.75 6.11 15,330.00 6.85 12,700.00 5 兴证证券资产管理有限公司 其他 无 12 6.51 17,900.00 0 0 6.10 24,,600.00 6 信诚基金管理有限公司 基金 无 12 7.05 12,000.00 17,069,701 119,999,998.03 7.03 12,000.00 7 东海基金管理有限责任公司 基金 无 12 6.80 13,000.00 16,538,409 116,265,015.27 6.40 13,500.00 8 诺安基金管理有限公司 基金 无 12 5.96 12,000.00 0 0 6.35 12,530.00 9 杨相如 其他 无 12 0 0 6.30 13,000.00 7 7.16 12,000.00 深圳市瑞丰林投资管理中心（有 10 其他 无 12 6.38 12,010.00 17,069,701 119,999,998.03 限合伙） 6.16 12,020.00 11 东吴基金管理有限公司 基金 无 12 7.01 12,000.00 0 0 7.62 14,610.00 12 财通基金管理有限公司 基金 无 12 7.26 27,740.00 39,459,459 277,399,996.77 6.82 33,570.00 7.13 13,000.00 13 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金 无 12 18,492,176 129,999,997.28 6.28 21,000.00 小计 获配小计 166,993,598 1,173,964,993.9 二、申购不足时引入的其他投资者 1 小计 获配小计 三、大股东及关联方认购情况 1 无 小计 获配小计 合计 获配总计 166,993,598 1,173,964,993.9 四、无效报价报价情况 发行对 申购价格 申购金额 序号 发行对象 无效报价原因 获配股数（股） 获配金额（元） 象类别 （元/股） （万元） 1 无 发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据， 确定本次发行价格为 7.03 元/股。按照价格优先、金额优先的原 则，第一创业证券股份有限公司、民生通惠资产管理有限公司、 九泰基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、深圳市瑞丰林 投资管理中心（有限合伙）、财通基金管理有限公司和华泰柏瑞 基金管理有限公司获得足额配售，东海基金管理有限责任公司获 配剩余股份。 本次发行最终配售结果如下： 序号 认购对象 配售股数（股） 认购金额（元） 8 1 第一创业证券股份有限公司 21,337,126 149,999,995.78 2 民生通惠资产管理有限公司 17,069,701 119,999,998.03 3 九泰基金管理有限公司 19,957,325 140,299,994.75 4 信诚基金管理有限公司 17,069,701 119,999,998.03 5 东海基金管理有限责任公司 16,538,409 116,265,015.27 6 深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙） 17,069,701 119,999,998.03 7 财通基金管理有限公司 39,459,459 277,399,996.77 8 华泰柏瑞基金管理有限公司 18,492,176 129,999,997.28 合计 166,993,598 1,173,964,993.94 （2）发行对象基本情况 本次非公开发行的股票数量为 166,993,598 股，发行对象总 数为 8 名，发行对象具体情况如下： ①第一创业证券股份有限公司 成立日期：1998 年 01 月 12 日 类型：上市股份有限公司 法定代表人：刘学民 注册资本：218,900 万元 住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投 资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以 外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金 代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品 认购数量：21,337,126 股 限售期限：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行的 股票上市之日起 12 个月内不得转让 ②民生通惠资产管理有限公司 9 成立日期：2012 年 11 月 15 日 类型：一人有限责任公司（法人独资） 法定代表人：肖风 注册资本：10,000 万元 住所：上海市虹口区松花江路 2601 号 1 幢 B 区 3 楼 经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理 运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国 保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务 认购数量：17,069,701 股 限售期限：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行的 股票上市之日起 12 个月内不得转让 ③九泰基金管理有限公司 成立日期：2014 年 07 月 03 日 类型：其他有限责任公司 法定代表人：卢伟忠 注册资本：20,000 万元 住所：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产 管理和中国证监会许可的其他业务 认购数量：19,957,325 股 限售期限：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行的 股票上市之日起 12 个月内不得转让 10 ④信诚基金管理有限公司 成立日期：2005 年 9 月 30 日 类型：有限责任公司（中外合资） 法定代表人：张翔燕 注册资本：20,000 万元 住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行 大楼 9 层 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资 管理和中国证监会许可的其它业务。 认购数量：17,069,701 股 限售期限：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行的 股票上市之日起 12 个月内不得转让 ⑤东海基金管理有限责任公司 成立日期：2013 年 2 月 25 日 类型：有限责任公司（国内合资） 法定代表人：葛伟忠 注册资本：15,000 万元 住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产 管理和中国证监会许可的其他业务 认购数量：16,538,409 股 限售期限：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行的 11 股票上市之日起 12 个月内不得转让 ⑥深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙） 成立日期：2014 年 11 月 13 日 类型：有限合伙 执行事务合伙人：深圳市前海和盛资本管理有限公司（委派 代表：吴勇） 经营场所：深圳市南山区桃园路 10 号田厦国际中心 A 座 35 楼 08-10 号 认购数量：17,069,701 股 限售期限：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行的 股票上市之日起 12 个月内不得转让 ⑦财通基金管理有限公司 成立日期：2011 年 6 月 21 日 类型：有限责任公司（国内合资） 法定代表人：刘未 注册资本：20,000 万元 住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许 可的其他业务 认购数量：39,459,459 股 限售期限：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行的 股票上市之日起 12 个月内不得转让 12 ⑧华泰柏瑞基金管理有限公司 成立日期：2004 年 11 月 18 日 类型：有限责任公司（中外合资） 法定代表人：齐亮 注册资本：20,000 万元 住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证 大五道口广场 1 号 17 层 经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准 的其他业务 认购数量：18,492,176 股 限售期限：参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行的 股票上市之日起 12 个月内不得转让 （3）发行对象与公司的关联关系及交易情况 ①发行对象与发行人的关联关系 发行对象与公司不存在关联关系。 中信建投证券及发行人律师对发行对象情况进行了核查，本 次非公开发行不存在发行人的控股股东、实际控制人或其控制的 关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及 人员存在关联关系的关联方直接认购或通过结构化等形式间接 参与认购的情形。 ②发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况 最近一年，公司与发行对象及其关联方之间均无重大交易。 13 ③发行对象及关联方与公司未来的交易安排 截至本报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安 排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及 相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披 露。 （4）发行对象的获配产品情况 本次发行最终配售结果如下： 序号 认购对象 配售股数（股） 认购金额（元） 1 第一创业证券股份有限公司 21,337,126 149,999,995.78 2 民生通惠资产管理有限公司 17,069,701 119,999,998.03 3 九泰基金管理有限公司 19,957,325 140,299,994.75 4 信诚基金管理有限公司 17,069,701 119,999,998.03 5 东海基金管理有限责任公司 16,538,409 116,265,015.27 深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合 6 17,069,701 119,999,998.03 伙） 7 财通基金管理有限公司 39,459,459 277,399,996.77 8 华泰柏瑞基金管理有限公司 18,492,176 129,999,997.28 合计 166,993,598 1,173,964,993.94 本次发行最终配售对象的产品认购信息如下： 序号 认购对象 产品名称 1 第一创业证券股份有限公司 共盈大岩量化定增集合资产管理计划 昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品 2 民生通惠资产管理有限公司 长安责任保险股份有限公司-财产险 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资 基金 九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金 3 九泰基金管理有限公司 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金 九泰基金-凤凰定增 1 号资产管理计划 九泰基金-恒锐定增 1 号资产管理计划 九泰基金-锐盈定增 6 号资产管理计划 九泰基金-锐金定增 1 号资产管理计划 4 信诚基金管理有限公司 信诚-国海惠远 1 号资产管理计划 14 信诚基金定丰 1 号资产管理计划 信诚基金定丰 25 号资产管理计划 信诚基金-淳信资本 1 号资产管理计划 信诚定增 3 号资产管理计划 东海基金-金龙 27 号资产管理计划 东海基金-金龙 28 号资产管理计划 5 东海基金管理有限责任公司 东海基金-金龙 29 号资产管理计划 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 深圳市瑞丰林投资管理中心 6 深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙） （有限合伙） 财通多策略福享混合型证券投资基金 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 财通基金-恒增鑫享 11 号资产管理计划 财通基金-富春定增 1099 号资产管理计划 财通基金-富春定增禧享 3 号资产管理计划 财通基金-定增驱动 8 号资产管理计划 财通基金-优选财富 VIP 尊享定增 5 号资产管理计划 财通基金-恒增鑫享 12 号资产管理计划 财通基金-富春定增 1175 号资产管理计划 财通基金-优选财富 VIP 尊享定增 6 号资产管理计划 财通基金-恒增鑫享 13 号资产管理计划 财通基金-广发银行-中欧盛世资产管理（上海）有限公 司 财通基金-财智定增 15 号资产管理计划 7 财通基金管理有限公司 财通基金-恒增鑫享 14 号资产管理计划 财通基金-定增宝安全垫 11 号资产管理计划 财通基金-锦绣飞科定增分级 19 号资产管理计划 财通基金-财通定增 18 号资产管理计划 财通基金-云南通达资本管理有限公司 财通基金-富春定增稳盈 1 号资产管理计划 财通基金-光大银行-渤海证券股份有限公司 财通基金-天汇达定增 1 号资产管理计划 财通基金-富春华骏 9 号资产管理计划 财通基金-光大银行-北京中融鼎新投资管理有限公司 财通基金-复华定增 6 号资产管理计划 财通基金-永安期货股份有限公司 财通基金-锦绣定增分级 37 号资产管理计划 财通基金-富春尊享稳赢定增 3 号资产管理计划 财通基金-富春尊享稳赢定增 4 号资产管理计划 15 财通基金-古木投资瑞潇芃鑫定增 1 号资产管理计划 8 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-招商银行-瑞华定增 1 号资产管理计划 本次配售对象深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）已根 据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等 法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案，其认购 本次非公开发行股票的全部资金均为自有资金。 本次配售对象第一创业证券股份有限公司已根据《证券公司 客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实 施细则》、《证券公司客户资产管理业务规范》等规定，在中国 证券投资基金业协会完成登记备案，其资金来源合法合规。 本次配售对象民生通惠资产管理有限公司以其管理的昆仑 健康保险股份有限公司-万能保险产品等 2 个保险产品参与本次 认购，其参与本次认购的产品均不在《私募投资基金监督管理暂 行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》 所规定的登记备案范围内，因此不需要按照前述规定履行私募基 金备案登记手续。 本次配售对象九泰基金管理有限公司以其管理的九泰锐益 定增灵活配置混合型证券投资基金等 8 个产品参与本次认购，信 诚基金管理有限公司以其管理的信诚-国海惠远 1 号资产管理计 划等 5 个产品参与本次认购，东海基金管理有限责任公司以其管 理的东海基金-金龙 27 号资产管理计划等 4 个产品参与本次认 购，财通基金管理有限公司以其管理的财通多策略福享混合型证 券投资基金等 29 个产品参与本次认购，华泰柏瑞基金管理有限 16 公司以其管理的华泰柏瑞基金-招商银行-瑞华定增 1 号资产管 理计划参与本次认购，上述专户和公募产品均已按照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《基金管理公司特定客户资产管理业 务试点办法》的相关规定完成登记和备案程序。九泰基金管理有 限公司、信诚基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、 财通基金管理有限公司和华泰柏瑞基金管理有限公司均为经中 国证监会批准成立的公募基金公司，其参与本次认购的产品均不 在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理 人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，因 此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。 14.保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性 意见： 保荐机构（主承销商）中信建投证券全程参与了银星能源本 次非公开发行 A 股股票工作。中信建投证券认为： （1）本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的 核准； （2）本次发行股票的定价符合《上市公司证券发行管理办 法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的 规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效； （3）本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股 东的利益，符合发行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行 对象的规定； 17 （4）本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性 文件的规定，合法、有效。 15.律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 北京市天元律师事务所认为： “发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权； 本次发行的股份数量为 166,993,598 股，符合中国证监会核 准的发行数量； 本次发行的最终发行价格为人民币 7.03 元/股，发行价格不 低于本次发行的发行底价（即 5.95 元/股），符合《上市公司证 券发行管理办法》的相关规定； 发行人本次发行的发行过程符合《上市公司证券发行管理办 法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定； 本次发行的发行对象符合《上市公司证券发行管理办法》及 《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定； 本次发行的《宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票认 购邀请书》、《宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票申购 报价单》、《宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票缴款通 知》和《宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票认购合同》 的内容和形式符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司 非公开发行股票实施细则》的相关规定，该等文件合法、有效。” 三、本次新增股份的上市情况 18 1.新增股份上市批准情况 公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司提交相关登记材料，并于 2017 年 1 月 10 日办理完毕 登记托管相关事宜。本次新增股份的上市首日为 2017 年 1 月 18 日。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权， 股票交易仍设涨跌幅限制。 2.本次发行新增股份上市情况 股票简称：银星能源 股票代码：000862 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：2017 年 1 月 18 日 3.本次发行新增股份的限售期安排 本次非公开发行新增股份将于 2017 年 1 月 18 日在深圳证券 交易所上市，各发行对象的认购数量及限售情况如下： 序号 发行对象 认购股数（股） 限售期 上市流通日 1 第一创业证券股份有限公司 21,337,126 12 个月 2017 年 1 月 18 日 2 民生通惠资产管理有限公司 17,069,701 12 个月 2017 年 1 月 18 日 3 九泰基金管理有限公司 19,957,325 12 个月 2017 年 1 月 18 日 4 信诚基金管理有限公司 17,069,701 12 个月 2017 年 1 月 18 日 5 东海基金管理有限责任公司 16,538,409 12 个月 2017 年 1 月 18 日 深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合 2017 年 1 月 18 日 6 17,069,701 12 个月 伙） 7 财通基金管理有限公司 39,459,459 12 个月 2017 年 1 月 18 日 8 华泰柏瑞基金管理有限公司 18,492,176 12 个月 2017 年 1 月 18 日 合计 166,993,598 - - 注 1：本次非公开发行完成后，投资者所认购的本次发行的股票自上市之日起 12 个月内不得 转让。在限售期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于资本公积金转增股 本、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。 19 注 2：上市流通日如遇非交易日则自动顺延。 4.本次发行不会对公司控制权造成影响 本次发行前，中铝宁夏能源直接持有公司 52.91%的股份。 本次发行完成后，中铝宁夏能源直接持有公司 40.44%的股份， 仍为公司实际控制人，公司的控制权不会因本次发行而发生变 化。 四、本次股份变动情况及其影响 1.本次发行前后前十名股东情况比较 （1）本次发行前公司前 10 名股东情况 截至 2016 年 12 月 15 日，公司前十名股东及其持股情况如 下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 中铝宁夏能源集团有限公司 286,597,495 52.91 2 简炼炜 9,000,000 1.66 3 陈文健 7,210,000 1.33 4 李莞生 5,000,000 0.92 5 张燕 4,288,997 0.79 6 陶建华 3,530,132 0.65 中国银行股份有限公司－泰达宏利改革动力量化 2,483,243 0.46 7 策略灵活配置混合型证券投资基金 8 林文威 2,429,800 0.45 9 黄辉 2,161,629 0.40 10 高飞 2,047,615 0.38 合 计 324,748,911 59.95 （2）本次发行后公司前 10 名股东情况 本次非公开发行完成后，截止 2017 年 1 月 9 日公司前十大 股东及其持股情况如下： 20 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 中铝宁夏能源集团有限公司 286,597,495 40.44 第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集 2 21,837,066 3.08 合资产管理计划 华泰柏瑞基金－招商银行－华润深国投信托－华 3 润信托瑞华定增对冲基金 1 号集合资金信托计 18,492,176 2.61 划 4 深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙） 17,069,701 2.41 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 5 16,651,902 2.35 户 6 信诚基金－工商银行－国海证券股份有限公司 14,224,751 2.01 中国农业银行股份有限公司－财通多策略福享混 7 12,802,276 1.81 合型证券投资基金 8 昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产品 9,957,326 1.41 中国工商银行股份有限公司－东海祥龙定增灵活 9 9,647,405 1.36 配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－财通多策略福瑞定 10 8,534,851 1.2 期开放混合型发起式证券投资基金 合计 415,814,949 58.68 2.本次发行对公司的影响 （1）本次非公开发行前后公司股本结构的变化 本次发行前 本次变动 本次发行后 项目 股份数量（股） 持股比例 股份数量（股） 股份数量（股） 持股比例 有限售条件股份 207,273,702 38.27% 166,993,598 374,267,300 52.82% 无限售条件股份 334,359,292 61.73% - 334,359,292 47.18% 股份总数 541,632,994 100.00% 166,993,598 708,626,592 100.00% 本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公 司股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票的发行结果，对 《公司章程》相关条款进行修订。 （2）对公司资产和财务状况的影响 本次发行后，公司的股权资本将得到进一步充实，总资产及 21 净资产规模将相应增加，公司的资本结构得到优化，资金实力将 得到增强，资产负债率将下降，偿债能力和抗风险能力将进一步 增强。 本次募集资金投资项目盈利能力良好，项目完成后，能够提 高公司盈利能力和竞争实力。随着募投项目的建成及运营，其所 产生的收益将会逐步增加，公司的盈利水平也将逐步提升。 本次非公开发行股票由特定对象以现金认购，募集资金到位 后，公司筹资活动现金流入将大幅增加；募集资金投资项目投产 后，公司经营活动产生的现金流量将得到显著提升。 （三）对公司业务结构的影响 本次发行完成后，募集资金扣除发行费用后将主要用于银星 一井矿产压覆区 30MWp 光伏电站项目、中宁长山头 99MW 风电项 目、吴忠太阳山 50MW 风电场项目和补充公司流动资金。 （四）对公司治理和高管人员结构的影响 公司在治理结构上的独立性不会因本次非公开发行受到影 响。本次发行对公司高管人员结构不构成直接影响；公司董事、 监事、高级管理人员不会因为本次发行而发生重大变化。 本公司控股股东中铝宁夏能源集团有限公司不参与本次非 公开发行的认购。本次发行前，中铝宁夏能源持有公司 52.91% 的股份。本次发行完成后，中铝宁夏能源持有公司 40.44%的股 份，仍为公司的控股股东，公司的控制权不会因本次发行而发生 变化。公司现任董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开 22 发行，其持有的本公司股份数量未因本次非公开发行而发生变 动。 （五）公司关联交易和同业竞争变动情况 本次发行完成后，控股股东和实际控制人对本公司的业务关 系、管理关系不会发生变化，亦不会因本次发行产生同业竞争。 本次非公开发行不会产生关联交易。 （六）公司主要财务指标变动情况 以 2015 年度和 2016 年 1-9 月的财务数据为基础模拟计算， 公司本次发行前后每股净资产及每股收益如下： 本次发行前 本次发行后 股份性质 2016 年 1-9 月 2015 年度/2015 2016 年 1-9 月 2015 年度/2015 /2016 年 9 月末 年 12 月末 /2016 年 9 月末 年 12 月末 每股净资产（元） 2.8656 2.9039 3.8469 3.8763 每股收益（元） -0.0881 -0.2161 -0.0673 -0.1652 注：发行后每股净资产分别按照 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 9 月 30 日归属于母公司股东权 益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算；发行后每股收益分别按照 2015 年度和 2016 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。 五、本次新增股份发行上市相关机构 1.发行人：宁夏银星能源股份有限公司 法定代表人： 许峰 联系地址： 宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号 电 话： 0951-2051879 传 真： 0951-2051900 联系人： 李正科 2.保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 23 法定代表人： 王常青 上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 联系地址： 2203 室 电 话： 021-68801548 传 真： 021-68801551 保荐代表人： 蔡诗文、田斌 项目协办人： 陆丹君 项目组成员： 杨美玲、王瑀、赵岩 3.发行人律师：北京市天元律师事务所 负责人： 朱小辉 联系地址： 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层 电 话： 010-57763888 传 真： 010-57763777 经办律师： 王传宁，刘冬 4.审计及验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 叶韶勋 联系地址： 银川市湖滨西街 65 号投资大厦 11 层 电 话： 0951-6718800 传 真： 0951-6721553 经办注册会计师： 李耀忠、何燕 六、保荐机构的上市推荐意见 保荐机构中信建投证券认为：银星能源申请本次发行的股票 24 上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规的有关规定，本次发行的股票具备在深圳证券 交易所上市的条件。中信建投证券愿意推荐银星能源本次非公开 发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 七、其他重要事项 无。 八、备查文件 1.银星能源非公开发股票股份上市申请书； 2.银星能源保荐承销协议； 3.保荐代表人声明与承诺书； 4.银星能源非公开发行股票上市保荐书； 5.券商关于银星能源发行过程和认购对象合规性的报告； 6.银星能源非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见； 7. 发行人账户验资报告； 8.中国结算深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书。 特此公告。 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2017 年 1 月 17 日 25