股票600010(股票600960)

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投资策略：“十一”长假期间，海外主要股市全线反弹，其中美股标普500指数累计上涨逾5％，香港恒生指数上涨8％。大宗商品市场也表现抢眼，纽约原油期货主力合约价格累计涨幅超过9％。国内方面，9月清理场外配资导致的被动调整后，“去杠杆”接近尾声，市场的“杀跌”动能基本宣泄完毕。而市场估值也逐步接近价值底，特别是一些权重蓝筹品种。另外，经济疲弱释放政策宽松空间，“财政发力+货币宽松”的组合拳有望持续。具体操作上，在市场持续筑底状态下，A股的反弹契机已逐步酝酿。而海外市场的良好表现，或成为节后A股市场反弹的契机。

一、【外盘速递】

道琼斯工业平均指数上涨122.10点，报16，912.29点，涨幅为0.73％；

标准普尔500指数上涨15.91点，报1，995.83点，涨幅为0.80％；

纳斯达克综合指数上涨42.79点，报4，791.15点，涨幅为0.90％；

纽约原油期货价格周三下跌72美分或1.5％，收于每桶47.81美元；

纽约黄金期货价格周三上涨2.30美元，涨幅0.2％，报每盎司1148.70美元；

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.12％，报1，423.78点；

二、【重要新闻】

习近平将访英 或签2400亿核电项目

10月20日至23日，国家主席习近平将对英国进行国事访问。这将是时隔十年中国国家元首对英国进行的国事访问，重要性不言而喻。英国首相卡梅伦希望在习近平访英期间，探讨两国间投资合作战略，并签订重大核电协议。中英合作的三个核电项目投资总额或高达250亿英镑（约合2415亿元人民币）。

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点评：在经济下行压力较大的情况下，稳增长还需要切切实实的投入，而核电投资体量巨大，有望对经济增长带来较大的拉动作用，核电重启是大概率事件。而我国内陆核电开工正迎来解冻窗口期。最新的一个标志性事件是，国家发改委委托中国工程院、中国核能行业协会等进行的综合论证一致建议发展内陆核电，目前已形成调研报告，并已上报国务院。相关A股上市公司可关注中核科技（000777）、应流股份（603308）、沃尔核材（002130）等。

诺贝尔奖点亮青蒿素概念公司

中国科学家屠呦呦因发现青蒿素而获得诺贝尔奖，青蒿素概念上市公司备受资本市场关注。在香港上市的复星医药（02196.HK）10月6日、7日分别上涨5.17％、0.98％；白云山（00874.HK）两个交易日则分别上涨4.88％、2.79％。

点评：A股上市公司中，青蒿素概念股主要有复星医药、昆药集团、华润双鹤、浙江医药、新和成、白云山等。复星医药（600196）持股95.2％的子公司桂林南药青蒿琥酯2010年通过WHO-PQ认证，在WHO建议的5个复方中有3个包含青蒿琥酯。桂林南药至今仍是唯一通过世卫组织该项认证的中国抗疟药生产商。桂林南药的青蒿琥酯系列药品在重症疟疾用药中的市场占有率全球第一，达到超过90％的市场占有率。昆药集团 （600422）是诺华蒿甲醚原料的供应商，并且也拥有蒿甲醚针剂的生产批文，9月29日公司完成对华方科泰的收购后获得双氢青蒿素哌喹片等青蒿素类产品。目前公司蒿甲醚针剂和双氢青蒿素哌喹片（科泰复）都在申请WHO-PQ认证。

环渤海合作发展纲要获批 港口股最受益

经李克强总理签批，国务院日前批复同意《环渤海地区合作发展纲要》。《纲要》的颁布对于加快环渤海地区合作发展，推进实施“一带一路”、京津冀协同发展等国家重大战略和区域发展总体战略具有重要意义。

点评：《纲要》的意义在于推动环渤海地区的基础设施发展、产业合理布局以及资源优化配置，有利于消除地区间的隐性壁垒，对于环渤海地区的经济发展将会带来重要的促进作用。尤其是环渤海地区港口密集，如果特大城市的一些产业能够真正迁移出去，向港口集聚，那样会带来货量的大幅增加，对港口跨越式发展起到较大促进作用。相关上市公司可适当关注大连港（601880）、营口港（600317）等。

农垦改革方案有望本月出台 土地价值重估可期

上证报资讯获悉，相关部门正努力推进农垦改革方案落地，最快10月出台。今年中央一号文件已提出，要加快研究出台推进农垦改革发展的政策措施，这是农垦问题首次写入一号文件。

点评：农垦系统土地资源丰富，去年总产值达6500亿元，但面临着经营效率低下、垦区内社企不分的问题。预计改革重点方向将是减轻农垦体系社会负担，盘活资产存量，加速土地流转，从而给土地资源带来价值重估机遇。公司方面，北大荒（600598）是黑龙江农垦的唯一上市平台；海南橡胶（601118）大股东的1000万亩土地、亚盛集团（600108）大股东的400万亩土地尚未注入上市公司。

三大期指齐涨多空主力小幅减仓

节前最后一个交易日，三大期指集体高开，随后走势出现分化。截至收盘，IF1510涨1.36％报3121.4点；IH1510涨1.27％报2112.6点；IC1510涨0.61％报5917.8点；期限贴水较上个交易日小幅收窄。中金所公开数据显示，IF1510合约多空双方前20名均小幅减仓操作，其中前20名多头席位减仓128手至18517手，前20名空头席位减仓67手至19320手。

三、【财经要闻】

★屠呦呦等3位科学家获得诺贝尔生理医学奖，李克强在贺信中表示这是中医药对人类健康事业作出巨大贡献的体现。

★9月制造业PMI回升0.1个百分点至49.8％，稳增长投资项目对大型企业的带动作用显现。

★国家林业局表示林业十三五将着力深化改革，要引导林权规范有序流转。

★工信部发布促进旅游装备制造业发展实施意见，支持邮轮、游艇、索道缆车等产业发展。

★上交所数据显示，截至9月30日的融资余额为5651亿元，较前一个交易日减少83.3亿元；

★深交所数据显示，截至9月29日融资余额为3448.6亿元，较前一交易日减少28.1亿元。

★央行最新公布的数据显示，9月份我国外汇储备为3.51万亿美元，减少432亿美元。

★金融电信协会（SWIFT）数据，中国人民币8月份越过日元，跟随美元、欧元、英镑跻身全球前四大支付货币。

★李克强:能够完成今年经济社会发展主要目标任务。

★TPP谈判达成基本协议，商务部称中方持开放态度。

★中国9月外汇储备再降430亿美元，连续第五个月下滑。

★非限购城市首付降至25％，公积金异地贷款新规8日起施行。

★沪深两市10月限售股解禁数量225.26亿股，市值近2400亿元，环比增近8成。

★IMF下调今年全球经济增速至3.1％，预计中国增长6.8％。

四、【产经经济】

中航系三公司集体停牌 关注军工资产整合

国庆前最后一个交易日，中航工业集团旗下三家上市公司成发科技、中航动力、中航动控午后集体停牌。收盘后成发科技、中航动力两公司公告，当日接到实际控制人中航工业集团电话通知，中航工业航空发动机相关资产将进行重组整合。

点评：机构分析，目前，我国军品总资产约3万亿元，资产证券化率在30％左右。参照国有企业改革目标，即2020年前基本完成改革的标准，预计到2020年军工资产证券化率将达到70％以上，这也意味着有超过万亿元的总资产将在5年左右的时间实现资产证券化。近期航天军工类个股走势活跃，后市可继续关注。

行业泰斗或加盟紫光 大陆芯片业加速发展

6日，被誉为“台湾DRAM教父”的南亚科总经理高启全宣布离职。高启全曾创建并执掌南亚科、华亚科这两大台湾DRAM芯片行业双雄近20年，市场预计高启全将在离职后加入紫光集团。受此消息影响，南亚科、华亚科6日逆市下跌，而曾被紫光集团提出收购邀请的另一芯片业巨头美光科技在美股市场收涨。

点评：自从国家集成电路产业投资基金成立以来，政府及紫光等大企业对芯片国产化的重视程度持续提升，高启全这一业内泰斗的加盟更将助力大陆芯片业加速发展。A股从事DRAM芯片行业的公司包括晶方科技（603005）、深科技（000021）、太极实业（600667）等。

国内首个智能家居产品发布平台运营

日前国内首个“智能家居科技产品发布平台”正式运营。该平台由全国工商联家具装饰业商会及广东省家具商会、网商协会联合颁发，落户于全球知名家居连锁品牌金海马智能家居馆，每月展销来自全球各地最新、最先进的智能产品，全面促进智能科技交流分享、现场体验，还将创新智能产品众筹发布。

点评：上市公司方面，智能家居发布平台将为互联网公司、智能硬件厂商提供发展机会，相关概念股值得关注。目前可关注两类机会：一是目前国家层面已开展“智能制造试点示范专项行动”与“智能制造十三五规划“等几个引导类项目。试点示范已有46家企业入选，涉及智能家居企业有青岛海尔（600690）实际控制人海尔集团、四川长虹（600839）、美克家居（600337）、深圳创维等4家；二是近期香江控股（600162）增发重组方案正式获证监会核准，公司将收购金海马相关资产，成为A股市场第一家家居商贸上市公司。

五、【上市公司】

1、天神娱乐参设基金并购儒意影业

2、猛狮科技拟追加25亿元扩大锂电池项目投资

3、金智科技拟定增不超18亿参与增资中国金融租赁有限公司

4、中南重工拟8.7亿元购买值尚互动100％股权

5、跨境通拟定增募资27亿元加码跨境电商

6、南宁糖业拟6000万收购远丰糖业75％股权

7、先锋新材、南风股份、隆平高科等获增持

8、上海医药携丁香园拓展医药电商

9、跨境通拟定增募资27亿搭建进出口电商平台

10、中南重工拟收购值尚互动 切入网游产业

11、精华制药上调三季报业绩预告

12、御银股份参与竞买前海股权交易中心部分股权

13、文化长城与优势资本签订《战略合作框架协议》

14、易食股份控股股东一致行动人完成增持计划

15、中炬高新：前海人寿四度举牌 持股增至20.11％

16、万邦达前三季度净利预计同比翻番

17、迅游科技拟出资5000万参设创投基金

18、梅雁吉祥参股公司获准挂牌新三板

六、【停复牌及解禁个股】

停牌个股：中航动控、成发科技、福安药业、西藏药业、中航动力、中材科技、武汉控股

复牌个股：金智科技、晶盛机电、华映科技、光环新网、兴业矿业、山东黄金、*ST夏利、啤酒花、 上海梅林

解禁个股：新时达、金卡股份、欣泰电气、长电科技