先进数通目标价(先进数通)

国泰君安证券股份有限公司关于 北京先进数通信息技术股份公司关联自然人 为公司向银行申请综合授信提供关联担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“先进数通”）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等相关规定，对公司关联自然人为公司向银行申请综合授信提供关联 担保的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易情况 2017 年 3 月 30 日，北京先进数通信息技术股份公司第二届董事会 2017 年 第一次定期会议审议通过了《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担 保的议案》，同意李铠先生、林鸿先生等公司关联自然人为公司向银行申请综合 授信提供关联担保，授信额度共计 22,000 万元，具体情况如下： 1、公司拟向中信银行股份有限公司申请人民币 10,000 万元综合授信，公司 董事李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、庄云江、监事杨格平及高级管理人员吴文胜 为本次授信无偿提供个人无限连带责任保证； 2、公司拟向招商银行股份有限公司双榆树支行申请人民币 7,000 万元综合 授信，公司董事李铠、林鸿、朱胡勇和罗云波为本次授信无偿提供个人无限连带 责任保证； 3、公司拟向中国工商银行股份有限公司北京长安支行申请人民币 5,000 万 元综合授信，公司董事林鸿为本次授信无偿提供个人无限连带责任保证。 上述担保的有效期限与相关综合授信期限一致。公司免于支付担保费用。 二、关联自然人基本情况 关联方 职务 持股数量（万股） 持股比例 李铠 董事长 624.16 5.20% 林鸿 董事、总经理 727.12 6.06% 罗云波 董事、副总经理 321.12 2.68% 董事、副总经理、 朱胡勇 341.41 2.85% 董事会秘书 庄云江 董事 231.11 1.78% 杨格平 监事会主席 202.79 1.69% 吴文胜 财务总监 51.26 0.43% 三、交易目的和对上市公司的影响 李铠先生、林鸿先生等公司关联自然人本次为公司向银行申请综合授信提供 关联担保，解决了公司银行授信的担保问题，对公司日常经营发展起到了一定的 支持作用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是非 关联股东和中小股东利益的情形。 四、当年年初至披露日与相关关联方累计已发生各类关联交易的总金 额 2017 年年初至本核查意见出具之日，上述关联方除本次为公司向银行申请 综合授信提供担保外，还与公司发生了如下关联交易： 1、公司向中国民生银行股份有限公司申请人民币 8,000 万元融资，公司董 事李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、庄云江和监事杨格平以及高级管理人员吴文胜 为本次融资无偿提供了个人无限连带责任保证； 2、公司向华夏银行股份有限公司申请人民币 10,000 万元综合授信，公司董 事李铠、林鸿、朱胡勇和高级管理人员吴文胜为本次授信无偿提供了个人无限连 带责任保证。 2017 年年初至本核查意见出具之日，公司董事李铠、林鸿、罗云波、朱胡 勇、庄云江、监事杨格平以及高级管理人员吴文胜等关联自然人已累计为公司 32,000 万元银行综合授信及 8,000 万元融资无偿提供了个人无限连带责任保证。 五、该事项的决策审议情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，2017 年 3 月 30 日，公司召开了第二届董事会 2017 年第一次定期会议，审议通过了《关 于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》，同意将其提交公司 股东大会审议。该议案涉及关联交易，关联董事已回避该议案表决。公司独立董 事对该项交易进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。 此项交易尚需获得股东大会的批准，关联股东需在股东大会上对该议案回避 表决。 六、保荐机构的核查意见 国泰君安经核查后认为： 公司相关关联自然人为公司向银行申请综合授信提供关联担保的事项符合 公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发 表已明确同意意见，关联董事在董事会上已回避表决，审议表决程序符合相关法 律法规以及《公司章程》的规定。 综上，本保荐机构同意李铠先生、林鸿先生等公司关联自然人为公司向银行 申请综合授信提供关联担保。 （以下无正文） （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术 股份公司关联自然人为公司向银行申请综合授信提供关联担保的核查意见》之签 字盖章页） 保荐代表人： _______________ _______________ 韩志达 徐可任 国泰君安证券股份有限公司 2017 年 3 月 30 日